投资政策声明既可以作为路线图，也可以作为成绩单, 引导非营利组织, 业务, 对其他机构投资者进行有效监管, 监督和评估您的资产管理. 投资政策声明有助于清楚地传达投资程序, 投资理念, 有关各方须遵守的准则及限制.
因为投资政策声明就像它们服务的机构一样多样, 没有放之四海皆准的解决方案. 您的企业财富管理团队将帮助您制定符合您需求的投资政策声明, 现在和将来，并解决以下问题:
- 目标陈述. 组织的长期目标, 目标, 时间范围和风险承受能力, 以及组织的开支政策.
- 资产类别指引. 您组织的投资组合的资产可能投资的资产类别的列表, 以及重新平衡资产类别配置的相关业绩基准和指导方针.
- 职责和责任. 分配给投资委员会(如适用)和投资经理的职责和活动清单.
- 监测和报告. 绩效评估的频率和如何进行的描述.
因为您的组织的需求会随着时间而变化, 我们将与您合作，不断审查和完善您的投资政策.